SpaceX昨天的財報後討論裡，執行長強調了Starlink Mobile的商機，她說現有手機服務業約六千億的市場，是SpaceX可以拿下的潛在市場。我一開始不太懂這個市場在策略上的意義，Verizon、T-Mobile這些公司，雖然大，一年有一千億的營收，但手機通信服務業是辛苦錢，競爭激烈、毛利不高、資本投資量大，完全不是高長成的科技業該追求的目標。但如果從SpaceX的發展史來看，手機通信服務，也許只是進入另外一個更大、更美好市場的一個橋頭堡。
原本只是要射火箭讓馬斯克圓夢，但馬斯克的SpaceX從頭到尾，都不是白日夢，都是做生意。為什麼要搞回收火箭推進器？因為要節省成本。國家贊助的太空計劃，從來都沒想過要賺錢，所以節省成本的觀念，和民營公司節省成本的觀念不一樣。政府經營的事業，只有預算被砍，才會開始節省成本，而且節省的方法，都只是頭痛醫頭的方式，少用點人，少買些東西，砍掉些不急迫的項目。但私人企業家想賺錢，所以就會重新思考生產方式，如果飛機可以一飛再飛，為什麼火箭推進器用完就丟？這麼一個觀念的轉換，馬上讓馬斯克的太空事業取得全世界第一名的成本結構，現在SpaceX射上太空的承載量，十倍於全世界其它人的總和。
有了承載能量，SpaceX可以做什麼？馬斯克生意人就想到了自己射衛星，自己搞Starlink，現在的Starlink賺的錢比射火箭還多，更不用說在軍事上的重要性。自己有滿天的衛星可以做什麼？全球無死角網路是一個生意，未來的太空AI算力也是一個生意。我相信在左派腦殘的抗議下，太空算力是唯一的AI出路，所以SpaceX取得先機，但這不是立即會發生。問題是，如果AI重要，為什麼要繞道搞手機通信服務呢？我的猜想是一個全球通連的手機訊號網路，是給未來的機器人舖路。
現在的特斯拉每一台車都有連上網路，但特斯拉都是和當地的手機服務公司合作，大部份的時候是順暢的，但是出了大城市，降速，甚至是沒訊號的機會不小。當特斯拉和Grok結合越來越緊密，因為AI的inference都在雲端，不可能在本地機器上，那網路的通暢變得很重要。這個通暢的網路對robotaxi非常關鍵，因為無人全自駕的車，必需要遠端介入來處理極端情況時，沒有網路是不行的。robotaxi只是未來特斯拉能提供的服務之一，當全自駕的車滿街跑，外送、接送小孩、甚至是在車上娛樂、商K、過夜的旅館服務也都可行，沒有無死角的網路可以嗎？這還只是我的小腦袋可以想到的功能，特斯拉還有機器人，機器人當然也要連上網路，而機器人可以做的事就更多了。
所以SpaceX搶奪手機通信服務的市場，不是看上一年六千億的市場，而是全球無死角的通信網路，對馬斯克王國的無比重要性。說到這裡，華爾街日報說特斯拉要切割中國事業，為和SpaceX合併做準備一事，雖然馬斯克在推特上否認，但這事情的發展，和我之前的預測一樣，沒有切割中國事業，特斯拉就會被共產黨控制，不可能和美國國防重要一環的SpaceX合併。如果馬斯克真的要進行我上面的猜想大業，SpaceX和特斯拉合併是必然的，他一定得忍痛把中國事業切割，但共產黨就像繼母的臉色一樣，一日數變，馬斯克沒有十足把握之前，先試水溫發消息，再否認，那是小心的政治操作。我們繼續觀望，但我上面描繪的景色太迷人，聰明的馬斯克，處理掉上海特斯拉，壯士斷腕是必要的。
SpaceX進入手機服務的市場，還有另外一個觀察的方向。科技的破壞力，會隨著AI越來越強大，而更形明顯。傳統做生意的方法，都會因為有新科技的介入，而發生巨大的變化，我之前說OpenAI和Anthropic會變成巨人，吃掉許多大企業的生意，因為他們掌握了前沿模型。這是和軟體相關的產業，但在實體科技結合AI的能力上，沒有人比馬斯克更厲害，過去幾十年，美國只有兩個成功的大型製造業，一個是特斯拉，另一個是SpaceX，都是馬斯克的事業。手機通信服務，甚至手機本身，需要許多實體的建設，這是馬斯克的專長，他要吃這些市場，一定吃得下來。Verizon的股票應聲下跌，但顯然跌得還不夠。
探索更多來自 彌勒熊報 的內容
訂閱即可透過電子郵件收到最新文章。